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제목 신주발행공고(정정)
작성자 관리자
작성일자 2021-05-18

20215 7 제출된 증권신고서(지분증권)의 기재 내용에 대한 정정으로,  청약예정일, 납입일, 신주상장예정일  증권 발행과 관련한 전반적인 일정이 순연될 예정입니다.

 

당사는 2021518일 기재 내용 충분히 보완한 정정신고서를 제출하였으며,  정정신고서 제출과 함께 증권 발행과 관련한 전반적인 일정이 재기산될 예정이오니 정정신고서  하기의 신주 발행 공고문을 참고하시기 바랍니다.

 

주주 여러분께

신주 발행 공고

 

당사는 상법 제 416조에 의거, 20210331, 20210422, 20210507일 및 20210518일 개최한 당사 이사회에서 다음과 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.

 

-    -

 

1.    신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 27,138,644(신주의 1주당 액면가액: 500)

2.    신주의 발행방법 : 주주배정후 실권주 일반공모 증자방식(잔액인수)

3.    자금조달의 목적 : 채무상환자금 및 운영자금

4.    신주의 발행가액 : 할인율을 25 %로 하여 증권의 1차 발행가액, 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 산정한다(, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 한다). 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의 6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 한다.

5.    신주의 배정기준일 : 20210608

6.    명의개서 정지기간 : 20210609 ~ 0615

7.    신주의 배정방법:

주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모한다.

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약: 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.5067149811주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사한다. , 신주배정기준일 전 자기주식의 변동 및 전환사채의 전환청구 등으로 인하여 1주당 배정비율이 변경될 수 있다.

(2) 초과청약: 구주주 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않는다.(, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

(3) 일반공모 청약 : 구주주 청약(초과청약 포함) 결과 발생한 미청약주식 및 단수주는 다음과 같이 “대표주관회사”가 일반에게 공모하되, ‘증권인수업무등에관한규정’ 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5%를 배정하며(다만, “인수업무규정” 제9조 제2항 제6호에 해당할 경우 해당 고위험고수익투자신탁 자산총액의 100분의 20 (공모의 방법으로 설정·설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10)이내의 범위에서 공모주식을 배정하여야 함. 이 경우 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 함), 나머지 95%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정한다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 95%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정한다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다.

- 일반공모에 관한 배정수량 계산시 "대표주관회사" "총청약물량"("대표주관회사"가 일반공모 방식으로 접수를 받은 "청약물량"의 합을 말한다) "일반공모 배정분"

주식수로 나눈 청약경쟁률에 따라 "대표주관회사"의 각 청약자에 배정하는 방식으로 한다.

- 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 “일반공모주식”수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 56입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이

최소화되도록 한다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 “대표주관회사”가

합리적으로 판단하여 배정한다.

- 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수할 예정이며, 세부적인 사항은 잔액인수계약서에 따른다.

- , 대표주관회사는 '증권인수업무등에관한규정' 9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000

이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있다. 이 경우 대표주관회사가 잔여주식을

자기 계산으로 인수한다.

8.    신주의 청약증거금 : 청약금액의 100%

9.    신주의 청약기간

(1) 구주주 청약(초과청약 포함) : 20210708 ~ 20210709 (2일간)

(2) 일반공모 청약 : 20210713 ~ 20210714 (영업일 기준 2일간)

10.  주금납입일 : 202107 16

11.  주금납입처 : 하나은행 가락금융센터지점

12.  신주의 배당기산일 : 2021 01 01

13.  신주인수권증서에 관한 사항

(1) 신주인수권증서의 양도를 허용함.

(2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장될 예정임.

(3) 신주인수권증서의 양도, 상장 등에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

(4) 신주인수권증서의 매매 또는 중개를 담당할 금융투자업자 : 한국투자증권㈜

14.  청약취급처

(1) 구주주 중 일반주주(기존 실질주주’) : 주권을 예탁한 증권회사 및 한국투자증권㈜ 본, 지점

(2) 구주주 중 특별계좌 보유자(기존 명부주주’) : 한국투자증권㈜ 본, 지점

(3) 일반공모 청약자 : 한국투자증권㈜ 본, 지점

15.  신주권 상장 및 유통개시일 : 20210729

16.  기타사항

(1) 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 당사 인터넷 홈페이지에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음함.

(2) 청약증거금은 납입일에 주금 납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.

(3) 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니함.

(4) 상기 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경 될 수 있음.

(5) 기타 본 건 신주 발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

 

 

경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)

 

우리들휴브레인㈜  대표이사  신 범 용

           

 

 

명의개서 대리인 한국예탁결제원

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